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Actualiser les compétences techniques, réglementaires et professionnelles des distributeurs d’assurances afin d’exercer leur activité dans le respect des exigences applicables, de renforcer la qualité du conseil apporté aux clients et de sécuriser les pratiques professionnelles.
– Questionnaire d’évaluation en début et en fin de formation
– Cas pratiques et études de cas, Quiz
– Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
– Nombre maximum de stagiaires : 8
– Formation disponible à distance ou en présentiel
– Méthode interactive et intuitive
– Support de formation remis aux participants
– Assistance Technique et Pédagogique
– Attestation de fin de stage
– Questionnaire de fin de formation
Module 1 – Les fondamentaux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA)
Les origines et les objectifs de la Directive sur la Distribution d’Assurances, le champ d’application
Les différents acteurs de la distribution d’assurances
Les obligations des distributeurs
Les dispositions du Code des assurances
Les missions de l’ACPR, le rôle de l’ORIAS
Les responsabilités de l’entreprise et du collaborateur
Les obligations de formation continue
Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Module 2 – Le devoir de conseil et la relation client
Les principes déontologiques, les règles de bonne conduite
L’intérêt supérieur du client
Le recueil des exigences et des besoins
La connaissance du client, la recommandation personnalisée
Les informations précontractuelles
La remise des documents réglementaires
La justification du conseil, la traçabilité des échanges
Les principaux manquements relevés lors des contrôles ACPR
Module 3 – Gouvernance produit (POG) et protection de la clientèle
La protection du consommateur
Les exigences et besoins du client
Les principes de la gouvernance produit (POG)
Le marché cible, les modalités de distribution des produits
Les obligations des distributeurs
Le suivi des produits, les conflits d’intérêts
Les règles relatives aux rémunérations
Les obligations d’information
Module 4 – Actualités réglementaires
Les évolutions récentes de la réglementation
Les principales évolutions du Code des assurances
Les positions de l’ACPR
Les décisions et jurisprudences marquantes
Les enseignements issus des contrôles
Les bonnes pratiques observées dans le secteur
Les outils de veille réglementaire
Module 5 – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Le cadre réglementaire
Les obligations des distributeurs
L’approche par les risques
La connaissance du client (KYC)
L’identification des bénéficiaires effectifs
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Les mesures de vigilance
La détection des opérations atypiques
La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
La conservation des documents
Les sanctions applicables
Module 6 – Protection des données personnelles (RGPD) et cybersécurité
Les principes fondamentaux du RGPD
Les données personnelles dans le secteur de l’assurance, les droits des clients
Les obligations du distributeur, les règles de confidentialité
Les durées de conservation, les violations de données
Les cybermenaces, le phishing
Les rançongiciels, la sécurisation des mots de passe
Les bonnes pratiques numériques
La gestion des incidents de sécurité
Module 7 – Réclamations clients, conformité et contrôle interne
La définition d’une réclamation, les obligations réglementaires
Les délais de traitement, les modalités de réponse au client
Le recours à la médiation, les procédures internes
Les contrôles permanents et périodiques
Les actions correctives
La traçabilité documentaire
Les responsabilités du collaborateur en matière de conformité
Aucune formation liée.
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Vous souhaitez cette formation dans vos locaux ? Formation dans vos locaux, chez nous ou à distance
Construisons ensemble votre formation sur mesure, adaptée à vos besoins et aux spécificités de votre entreprise ?
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– Cas pratiques et études de cas, Quiz
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– Attestation de fin de stage
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Les origines et les objectifs de la Directive sur la Distribution d’Assurances, le champ d’application
Les différents acteurs de la distribution d’assurances
Les obligations des distributeurs
Les dispositions du Code des assurances
Les missions de l’ACPR, le rôle de l’ORIAS
Les responsabilités de l’entreprise et du collaborateur
Les obligations de formation continue
Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Module 2 – Le devoir de conseil et la relation client
Les principes déontologiques, les règles de bonne conduite
L’intérêt supérieur du client
Le recueil des exigences et des besoins
La connaissance du client, la recommandation personnalisée
Les informations précontractuelles
La remise des documents réglementaires
La justification du conseil, la traçabilité des échanges
Les principaux manquements relevés lors des contrôles ACPR
Module 3 – Gouvernance produit (POG) et protection de la clientèle
La protection du consommateur
Les exigences et besoins du client
Les principes de la gouvernance produit (POG)
Le marché cible, les modalités de distribution des produits
Les obligations des distributeurs
Le suivi des produits, les conflits d’intérêts
Les règles relatives aux rémunérations
Les obligations d’information
Module 4 – Actualités réglementaires
Les évolutions récentes de la réglementation
Les principales évolutions du Code des assurances
Les positions de l’ACPR
Les décisions et jurisprudences marquantes
Les enseignements issus des contrôles
Les bonnes pratiques observées dans le secteur
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Le cadre réglementaire
Les obligations des distributeurs
L’approche par les risques
La connaissance du client (KYC)
L’identification des bénéficiaires effectifs
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Les mesures de vigilance
La détection des opérations atypiques
La déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
La conservation des documents
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Module 6 – Protection des données personnelles (RGPD) et cybersécurité
Les principes fondamentaux du RGPD
Les données personnelles dans le secteur de l’assurance, les droits des clients
Les obligations du distributeur, les règles de confidentialité
Les durées de conservation, les violations de données
Les cybermenaces, le phishing
Les rançongiciels, la sécurisation des mots de passe
Les bonnes pratiques numériques
La gestion des incidents de sécurité
Module 7 – Réclamations clients, conformité et contrôle interne
La définition d’une réclamation, les obligations réglementaires
Les délais de traitement, les modalités de réponse au client
Le recours à la médiation, les procédures internes
Les contrôles permanents et périodiques
Les actions correctives
La traçabilité documentaire
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Le TOSA est la référence dans le domaine de la certification des compétences informatiques et digitales. Les certifications TOSA délivrent un score sur 1000 reconnu par l’état que le candidat peut ajouter à son CV. Elles sont basées sur des méthodologies d’évaluation scientifiques.
| Intitulé | Certificateur | Numéro RS | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| TOSA DigComp® | ISOGRAD | RS6893 | 28/11/2027 |
| TOSA Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD® | ISOGRAD | RS6955 | 18/12/2027 |
| TOSA Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA® | ISOGRAD | RS6963 | 18/12/2027 |
| TOSA Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator® | ISOGRAD | RS6956 | 18/12/2027 |
| TOSA Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign® | ISOGRAD | RS6957 | 18/12/2027 |
| TOSA Créer et gérer des sites web avec WordPress® | ISOGRAD | RS6965 | 18/12/2027 |
| TOSA Programmer et automatiser des tâches avec Python® | ISOGRAD | RS6962 | 18/12/2027 |
| TOSA Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint® | ISOGRAD | RS6961 | 18/12/2027 |
| TOSA Gérer les courriels et la planification avec Outlook® | ISOGRAD | RS6958 | 18/12/2027 |
| TOSA Développer des bases de données relationnelles avec Access® | ISOGRAD | RS7096 | 28/03/2028 |
| TOSA Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop® | ISOGRAD | RS6959 | 18/12/2027 |
| TOSA Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word® | ISOGRAD | RS6964 | 18/12/2027 |
| TOSA Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité® | ISOGRAD | RS6960 | 18/12/2027 |
| TOSA Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI® | ISOGRAD | RS7373 | 27/11/2030 |
| TOSA Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données® | ISOGRAD | RS7256 | 24/09/2028 |
Validez ou vérifiez vos compétences numériques et en bureautique avec la certification IDCL®
Anciennement connue sous le nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée dans la reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.
Officialiser ses compétences, affirmer son expertise dans un domaine, développer son employabilité.
La certification online Sales success : Officialiser ses compétences, affirmer son expertise dans un domaine, développer son employabilité.
La certification s’adresse aux commerciaux sédentaires ou vacataires exerçant en indépendant ou en entreprise, aux dirigeants pour lesquels la vente n’est pas leur activité principale, souhaitant exploiter l’intelligence artificielle pour réaliser des gains de temps et d’efficacité dans son approche conseil auprès des prospects dans le cycle de vente.
La certification « Online Sales Success », s’adresse s’adresse aux commerciaux sédentaires ou vacataires exerçant en indépendant ou en entreprise, aux dirigeants pour lesquels la vente n’est pas leur activité principale, souhaitant exploiter l’intelligence artificielle pour réaliser des gains de temps et d’efficacité dans son approche conseil auprès des prospects dans le cycle de vente.
Taux de réussite à l’examen de certification pour Dolfi : en attente.
Identifier les situations professionnelles ou les activités professionnelles de l’acte de vente dans lesquelles l’IA apporte une plus-value afin de réaliser un gain de temps et d’efficacité dans le processus de vente.
Rédiger un questionnement auprès d’un logiciel d’IA afin d’obtenir une réponse pertinente et exploitable en s’adaptant à la plateforme et à l’objectif du questionnement.
Aucun logiciel assigné à cette formation.
